永昌府：要。隶迤西道。明为军民府。领州一，县二，土府一，土州二。

顺治十六年，凤溪、施甸二长司省入。乾隆三十年，削

“军民”字。三十五年，置龙陵。嘉庆中，腾越升直隶?。道光二年降。

东距省治一千三百四十五里。广六百九十里，袤一千一百二十里。北极高二十五度六分。

京师偏西十七度四分。领?二，县二，土府一，土州二，宣抚司五，安抚司三，长官司二。

保山繁，难。倚。城内：太保山，县以此名。东：哀牢山。西：九隆。

南：法宝。西北：怒江，自云龙入，纳西溪、雪山、蒲缥、坪市、八湾诸水，东南入潞江。

东北：澜沧江，自云龙来，与永平分水，纳罗岷北山水、沙木河水，东南入顺宁。

南甸河，上流为清水河，有二源，合流而南，郎义河自城北来会，至城东，汇为青华海。

折东南，穿峡口洞出，为枯柯河，南入湾甸土州。南：蒲关、水眼关。

北：甸头关。东南：老姚关。东北：山塔关。西北：马面关。施甸、沙木和巡司二。

永平简。府东北百七十里。东：天马、罗武。西：和丘。北：罗木。西南：博南山、花桥山。

银龙江出东北阿荒山，南流至城东南，纳罗木场、曲洞河、花桥河诸水，入顺宁，入澜沧江。

东：胜备江，源出罗武山，东南纳九渡、双桥诸水，至蒙化入碧溪江。

西南：花桥关。东北：上甸关。龙陵?要。府西南二百九十里。明，猛弄司。

乾隆三十五年置同知，徙驻。东：怒江，自潞江土司东南流入境，纳野猪河、施甸河、邦买、回环诸水，南流折西，历孟定土府入缅甸。

龙川江缘?西界，纳香柏河、芒市河，西南流，合南歌郎水，迳遮放南入瑞丽江。

东：象达关。南：遮放副宣抚司，本陇川宣抚司地，明万历十二年以多恭为副宣抚使，管遮放。

今因之。腾越?要。迤西道驻。府西三百六十里。腾越镇总兵驻。明属永昌府。

嘉庆二十五年升直隶?。道光二年降?。光绪间，开埠通商。东：高黎贡山，一名昆仑岗，山顶有泉，东入保山，西入腾越，又名分水岭。

北：明光。西：雅乌猛弄。西北：姊妹山。龙川江源出西藏桑楚河，亦曰麓川江，至城东，纳曲石江水，折而西，至天马关入缅甸。

大盈江亦曰大车江，源出赤土山，曰马邑河，西流至城东北，纳马场河、黄坡、缅箐、桥头、曩拱诸水，南与槟榔江会，有盏达河北流来注，西南迳铜壁关东、铁壁关北，入蛮募土司，入大金沙江。

西：槟榔江，东南流，入干崖土司，会大盈江。东：龙川江关。南：镇夷关。

西：滇滩关。西北：神护关。孟定土府府东南八百七十里。明，土府。

顺治初因之。土官罕氏世袭，隶府。北：无量山，跨镇康、耿马两土司界。

南丁河，自缅宁入，纳无量山水，西南流，纳南卡、南路、南们、南底、南滚诸水，西迳府北，折南入阿瓦。

怒江自龙陵入，俗名喳哩江，迳府北入缅甸。为府境之险要。湾甸土州府东南二百二十里。

土官景姓世袭，隶府。西北：高黎贡山。东：孟通山。枯柯河自保山入，南流，姚关水来会，又南至城西北，会镇康河。

镇康河自镇康入，左纳响水河，右纳杜伟山水，北与枯柯河会，合为南甸河。

折西，流入龙陵，注怒江。有黑泉，毒不可涉。北：姚关。镇康土州府南三百八十里。

古石睒黑僰所。土官刁姓世袭，隶府。东南：乌木龙山。西：无量山，即蒙乐山。

镇康河有二源，一出乌木龙山北麓，西北流，一出无量山北麓，东北流，合为乌木龙河，迳城西南，怕红河来会，为镇康河，折北迳城西，入湾甸。

南：昔剌寨。西南：控尾寨。潞江安抚司隶府。府西南百三十五里。明，柔远府，旋改潞江长官司。

永乐九年升安抚司。顺治初因之。土官线氏世袭。东：雷弄山。南：掌元山、高仑山。

潞江自保山入，南流入龙陵。南：何坡寨。西南：景罕寨。东南：细甸。

皆蛮酋结寨处。南：全胜关。孟连长官司隶府。在?南。古名哈瓦。明永乐四年置长官司，直隶云南都司。

嘉靖中裁。万历十三年复置。顺治初因之，属永昌。乾隆二十九年改属顺宁。

光绪二十年还属。东北：孟连河，东南流入阿瓦。南甸宣抚司隶腾越?。

?南七十里。明置南甸府，属腾冲，旋改州。正统八年升宣抚司，直隶布政司。

顺治初因之，改隶腾越。土司刁氏世袭。东：丙弄蛮干山，土酋世居其上。

南：沙木笼山。西南：牙山，延袤百馀里，山泉流入南牙江。南牙江一名小梁河，即大盈江上流，纳猛送水，西入干崖。